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[非表示]毎月、同じ顧客に、同じような内容の見積書を送る場合、その都度最初から見積書を作成するのは、あまり生産的ではありません。
エクセルで見積書を作成しているのであれば、エクセルファイルそのものを複製したり、あるいは内容をコピー・ペイストすることで作業時間を短縮できるでしょう。見積書のエクセルテンプレートはこちらからご覧いただけます。
それでは、クラウドの見積書システムではどうでしょう。MakeLeapsを使えば、見積書の複製が簡単にできます。ワンクリックでできて、しかも管理が簡単であることから、エクセルよりも便利です。
＜複製方法＞
見積書を選択して、右側の「複製」ボタンをクリックします。
＜複製された見積書の画面＞
○ 「この見積書を編集する」・・・複製した請求書の内容を編集できます。
○ 「削除する」・・・複製した見積書を削除できます。
○ 「元書類」・・・複製元の見積書の見積書番号を表しています。
このように、MakeLeapsでは見積書の複製やその管理が簡単にできます。
