納品書から見積書と請求書への変換

納品書は顧客の信頼を得るために重要であり、また納品書・見積書・請求書を併せて顧客に提示することが高い受注率に繋がる場合もあります。これらをエクセルで作成・管理していると、多忙な時には人的なケアレスミスが発生したり、また書類の確認作業などに多くの時間を要します。

納品書・見積書・請求書をひとつシステムで一元管理できれば、そういった問題も解決します。MakeLeapsを使えば、納品書・見積書・請求書を作成できるだけでなく、下のように納品書から見積書と請求書への変換が簡単にできます。納品書・見積書・請求書に記載されている項目についてはこちらのエクセルテンプレートをご覧ください。

【納品書から見積書への変換】
納品書一覧の画面から任意の納品書を選択して、画面右にある「見積書に変換」ボタンをクリックします。